新鴻基公司分拆　欲委摩通任協調人 聯合財務謀下半年上市

再有「財仔」積極籌備上市，消息透露，由聯合集團李明治家族控股的新鴻基公司（086），旗下亞洲聯合財務（UA Finance），較早前已完成投行「選美」，擬委任摩根大通為聯席全球協調人，爭取下半年在港上市。
記者：劉美儀

內地小微貸財務公司瀚華金控，因市況波動押後上市，不過無阻本港「龍頭財仔」之一的聯合財務部署上市。據悉除摩通外，瑞銀及摩根士丹利亦將獲委任為上市保薦人，有關上市事宜現由新鴻基公司主席李成煌（即李明治之子）親自統領。

[b]「考慮不同方式增資」[/b]
對於集團附屬公司聯合財務籌備上市，擔任新鴻基執董兼集團副行政總裁、及集團旗下新鴻基金融行政總裁的梁永祥，在接受查詢時表示，不就市場傳聞置評，但強調聯合財務業務發展強勁，尤以內地增長潛力巨大，公司會考慮以不同方式增加資本，配合擴展。
消息指，約8至9間投行，較早前獲邀參與聯合財務上市委任的遴選，選美過程已經完成，近日初步擬訂了聯席全球協調人及保薦人名單。
據了解，亞洲聯合財務之所以考慮上市，主要因內地「財仔」業務增長迅速，生意「做唔切」，在在需要增資配合業務拓展，加上近年金管局「關注」與銀行有借貸關係的財務公司資金來源，故尋求上市，有利公司開闢資本渠道。
金英證券（香港）中國香港銀行研究副總監陳昔典認為，內地「財仔」市場增長潛力雖大，但國內破產法不完整，又不容許聘用收數公司追債，當局對相關公司的槓桿借貸比率亦嚴限，故在內地從事無抵押貸款，風險不少；除非同時持有押業及小微企牌照，兼可跨區經營，則前景較佳。

[b]財仔爭相上市吸錢[/b]
陳昔典亦指，本地財務公司市場競爭激烈，資金來源狹窄，故趁市場情況容許，「財仔」都伺機盡快上市，吸納資本，去年至今已有不少例子。
去年8月，亞洲聯合財務行政總裁長原彰弘，接受《彭博》訪問時說，若市場氣氛改善，並能獲較佳估值，該公司會考慮在港上市，但暫無具體計劃。
新鴻基旗下的亞洲聯合財務，專注經營集團私人財務業務，截至去年6月底的中期業績，私人財務收益按年增加23%至14.87億元，對集團整體收入佔比達68%，其稅前盈利貢獻升12%至6.26億元。上半年度，亞洲聯合財務內地網絡新增了15家分行，令其在中國的分行總數增至94間。


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■新鴻基公司執董梁永祥不就聯合財務上市傳聞置評，但他指聯合財務考慮以不同方式增資。　資料圖片

來源:蘋果日報網站